Vorbereitungen für Ihre Roadshow-Teilnahme

Die Teilnahme an unseren Nachlass-Roadshows bietet eine hervorragende Gelegenheit, Ihre Nachlassplanung zu überprüfen und sicherzustellen, dass Ihre Wünsche angemessen berücksichtigt werden. Um das Beste aus Ihrem Besuch herauszuholen, sind einige Vorbereitungen notwendig. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie sich optimal auf Ihre Teilnahme an unseren Roadshows vorbereiten können.

1. Informieren Sie sich über die Roadshow

Bevor Sie an einer Roadshow teilnehmen, ist es wichtig, sich über die Veranstaltung zu informieren. Unsere Roadshows finden in verschiedenen Vororten statt und bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:

Standorte und Termine: Überprüfen Sie die Liste der geplanten Standorte und die entsprechenden Termine. Wählen Sie einen Ort und eine Zeit, die für Sie am besten passen.
Verfügbare Dienstleistungen: Informieren Sie sich über die Dienstleistungen, die während der Roadshow angeboten werden. Dazu gehören unter anderem individuelle Beratungsgespräche und die Bereitstellung von gedruckten Überprüfungschecklisten.
Experten vor Ort: Lernen Sie die Experten kennen, die bei der Roadshow anwesend sein werden. Es ist hilfreich, sich über deren Qualifikationen und Fachgebiete zu informieren.

2. Bereiten Sie Ihre Unterlagen vor

Eine sorgfältige Vorbereitung Ihrer Dokumente kann den Beratungsprozess erheblich erleichtern. Hier sind einige wichtige Unterlagen, die Sie mitbringen sollten:

Aktuelle Nachlassdokumente: Bringen Sie Ihre bestehenden Testamente, Vollmachten, Patientenverfügungen und andere relevante Dokumente mit.
Finanzunterlagen: Informationen über Vermögenswerte, Schulden und Einkommensquellen sind wichtig, um eine umfassende Nachlassplanung zu ermöglichen.
Familieninformationen: Eine Liste Ihrer Angehörigen und deren Kontaktdaten kann hilfreich sein, um sicherzustellen, dass Ihre Wünsche klar kommuniziert werden.

3. Fragen und Anliegen notieren

Um das Beste aus Ihrem Besuch herauszuholen, sollten Sie im Vorfeld Fragen und Anliegen notieren, die Sie während der Beratung klären möchten. Überlegen Sie sich, welche Aspekte Ihrer Nachlassplanung für Sie am wichtigsten sind, und formulieren Sie spezifische Fragen. Hier sind einige Beispiele:

Wie kann ich sicherstellen, dass meine Wünsche nach meinem Tod respektiert werden?
Welche Schritte sind erforderlich, um meine Nachlassplanung zu aktualisieren?
Wie kann ich meine Erben am besten unterstützen und absichern?

4. Nutzen Sie die Checklisten

Während der Roadshow stellen wir gedruckte Überprüfungschecklisten zur Verfügung, die Ihnen helfen, Ihre Nachlassplanung systematisch zu überprüfen. Diese Checklisten sind ein wertvolles Werkzeug, um sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Aspekte Ihrer Planung berücksichtigen. Sie können die Checklisten verwenden, um:

Wichtige Informationen zu sammeln und zu organisieren.
Offene Fragen zu identifizieren, die Sie während der Beratung klären möchten.
Den Fortschritt Ihrer Nachlassplanung zu verfolgen und notwendige Änderungen vorzunehmen.

5. Nach der Roadshow: Follow-up und Planung

Nach Ihrer Teilnahme an der Roadshow ist es wichtig, die gewonnenen Erkenntnisse und Empfehlungen in die Tat umzusetzen. Planen Sie ein Follow-up-Gespräch mit einem der Experten, um offene Fragen zu klären und nächste Schritte zu besprechen. Hier sind einige Tipps für das Follow-up:

Setzen Sie sich zeitnah mit den Experten in Verbindung: Nutzen Sie die bereitgestellten Kontaktdaten, um Fragen zu klären und weitere Unterstützung zu erhalten.
Implementieren Sie empfohlene Änderungen: Aktualisieren Sie Ihre Nachlassdokumente und stellen Sie sicher, dass alle Änderungen dokumentiert sind.
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Nachlassplanung: Planen Sie regelmäßige Überprüfungen Ihrer Nachlassdokumente, um sicherzustellen, dass sie aktuell sind.

Die Teilnahme an unseren Nachlass-Roadshows kann Ihnen helfen, Klarheit über Ihre Nachlassplanung zu gewinnen und sicherzustellen, dass Ihre Wünsche respektiert werden. Mit der richtigen Vorbereitung können Sie das Beste aus dieser wertvollen Gelegenheit herausholen.